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【円安ドル高】今の相場の本質とは?BOEはそこそこタカ派見通し【12月15日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル円は強いというか、とにかくトレーダーのほとんどが下がったら買いを意識しているのかなかなか下がらずです。まぁゆきママも散々買い買い言ってきて良かったと思いますε-(´∀`; )コッチモコワインダヨネ

【1ドル=117円】速報!FOMCで来年の利上げが3回との見通しで上昇【今後の展望まとめ】

利上げや金利見通しの上方修正を嫌ってかNYダウは下落してしまいましたが、年末年始は例年ダウが上昇しやすい傾向がありますから、基本的には年末ラリーを意識して、ドル円に関してはこわごわながらもついていくしかないのでしょう。

sfxmnpc2213.jpg
↑今日はBOEなのでイギリスのビッグ・ベン。(Photo:Pixabay/CC0)

いつものように、ここまでのドル・円相場についてまとめておくと、一昨日(13日の東京市場は、1ドル=114.70〜115.30円台で堅調な推移。序盤こそ下押されたものの、その後は日経平均の上昇とともにジワジワと上値を伸ばして高値圏で取引を終えました。

海外市場は、1ドル=114.90〜115.40円台での上下でした。欧州市場では、東京市場の流れを引き継ぐ形でジワリと上値を伸ばして高値をつけました。しかしながら、NY市場では、米長期金利(10年債利回り)の低下から115円台を割り込む場面も。もっとも、NYダウは史上最高値を更新していたため、下値は限定的でした。

昨日(14日の東京市場は、1ドル=115.00〜115.30円台でのモミ合いでした。FOMCを控えて完全に様子見ムードといった感じで、動意に乏しい展開。

海外市場は、1ドル=114.70〜117.30円台と2円幅の上昇を記録しています。欧州市場では、相変わらず小動きが継続でほとんど値動きがありませんでした。NY市場では、序盤はFOMCを控えてドルが売られる場面も。ただ、FOMCで来年の利上げ回数が3回に上方修正されたことを元に急騰し、多きく上値を伸ばしました。

今日は上昇が止まりませんね。とにかく底堅いというか、FOMCの金利見通しが上方修正されただけでなく、混乱なく無事に通過したことを好感したイケイケモードというのもあるんでしょうね─=≡Σ((((っ’ヮ’c)イクゼー!

というわけで、21:00発表のBOE(英中銀)・金融政策発表についても少し触れますが、そもそもこの相場の本質とは一体何なのかについてまとめておきたいと思います。

急に輝きだした日銀の政策!シンプルな相場に…

 導入された当初はイマイチというか、テーパリング(緩和縮小)感が漂うとして不評だった日銀の長短金利操作付き量的・質的金融緩和ですが、これがここに来て輝きまくってますね。*:゜☆ヽ(*’∀’*)/☆゜:。*。キラキラ

まず、この長短金利操作が何を意味するかというと、国債の利回り曲線(イールドカーブ)のスティープ化(スティープニング)となります。これまで、短期国債に引っ張られる形で長期国債も利回りがマイナスとなるなど、極端なフラット化が進んでいたのを是正しようということで、導入されました。

短期金利については、当座預金のうち政策金利残高に-0.1%金利適用し、長期金利については、10年債利回りが概ね現状(0%)程度で推移するよう買い入れるということです。つまり、日本の長期金利(10年債利回り)は0%にペッグ(ほぼ固定)されることになりました\(・ω・。)ピタッ!!

具体的には、長期金利が下落してマイナスになるようであれば、国債の買い入れを減少(緩和縮小)させて0%に戻しますし、上昇してプラスになりそうであれば国債の買い入れを増加(量的緩和)させて0%に保つといった感じです。

導入当初は国債が買われまくって長期金利がマイナス圏に足を突っ込んでいたので、日銀が国債買い入れを減少させることを意味するということで、テーパリングが意識されていました。

しかしながら、トランプ勝利後の世界ではこれが一変します。米国債がガンガン売られる(価格は下落、金利は上昇)のに合わせて、世界的にも国債が売られて金利が上昇することとなりました。日本も例外ではなく、金利が上昇してプラス圏になりましたから、日銀が国債の買い入れ増で対応する実質的な量的緩和状態となったわけです(ノ)´∀`(ヾ)ォォォオ!

この計らずとも日本が量的緩和のジャブジャブとなったのが円安要因ですし、そして、株高のリスクオンやアメリカの長期金利の上昇がドル高を招くといった流れになっており、この円安ドル高の流れを生み出しているといったところでしょうか。

まぁ本当に相場としてはシンプルですよね。日本の長期金利は日銀が0%にコントロールしてくれますから、米長期金利だけを見てればOKといった感じですもんね。

ちなみに、この日銀の政策にについて解説した10月の段階で、ゆきママはすでに外貨資産を築くチャンスといい感じの予言をしていたんですね(ΦωΦ)フフフ…

【緩和縮小?】日銀がついに国債買い入れ減額!今後の為替に与える影響は…(一部抜粋:何度も書いているように円高にも限界はありますし、ドル円もガンガン下方向に掘り下げていくような状況ではありませんから、円高が進むのであれば、そろそろ外貨資産を築いていくチャンス

それから、今日はBOEから政策声明の発表が予定されていますので、それについても簡単にまとめておくと、カーニーBOE総裁が高インフレ状態を放置することは難しいと繰り返していますから、ポンド安を進めるような内容になる可能性はあまりないのかなと思います(ヾノ・ω・`)ナイナイ

もちろん、イギリスはこの後にEU離脱が本格化しますから、その時の下振れも考えると難しいところなのですが、まだまだ見通しとしては不透明で何が起こるかわかりませんからね。

ここ最近の経済指標の好調さなども合わせて考えれば、やはりどちらかというとポンド高をやや許容するような内容になる可能性が高いのかなと。とはいえ、ポンドは少数のプレーヤーで相場が大きく動かされますので、どうなるかは蓋を開けてみないとですけどねw

まぁゆきママ自身はポンドをトレードしないので、それほど深読みすることなく表面だけをなぞっていますから、あまり信頼しすぎないようにご注意いただければと思います。



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

12月15日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:00
uk.gif
イングランド銀行・金融政策発表 ★★★
★★
政策系イベント
21:00
uk.gif
英中銀金融政策委員会議事要旨公表 ★★★★ 政策系イベント
22:30
usa.gif
12月ニューヨーク連銀製造業景気指数 ★★★ 1.50 4.00
22:30
usa.gif
7-9月期四半期経常収支 ★★★ -1199億ドル -1116億ドル
22:30
usa.gif
11月消費者物価指数(前月比) ★★★★ 0.4% 0.2%
22:30
usa.gif
11月消費者物価指数・コア指数(前月比) ★★★★ 0.1% 0.2%
22:30
usa.gif
11月消費者物価指数(前年同月比) ★★★★ 1.6% 1.7%
22:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 25.8万件 25.5万件
22:30
usa.gif
12月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 ★★★ 7.6 9.1
24:00
usa.gif
12月NAHB住宅市場指数 ★★★ 63 63
30:00
usa.gif
10月対米証券投資 ★★★ -262億ドル
12月16日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
19:00
eu.gif
11月消費者物価指数・改定値(前年同月比) ★★★ 0.6% 0.6%
22:30
usa.gif
11月住宅着工件数(年率換算件数) ★★★ 132.3万件 123.0万件
22:30
usa.gif
11月住宅着工件数(前月比) ★★★ 25.5% -7.0%
22:30
usa.gif
11月建設許可件数(年率換算件数) ★★★ 122.9万件 124.0万件
22:30
usa.gif
11月建設許可件数(前月比) ★★★ 0.3% -1.6%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はBOEがメインではありますが、消費者物価指数といったアメリカにとっても重要指標も。ドル円の目先はこれに影響を受けそうですから、注意して見ておきましょう。

それから、読者の方にゆきママはどんな情報を見て戦略を立てているかと良く質問されるのですが、チャート分析やファンダメンタルズ分析はもちろんのこと、他者のトレード(ポジション状況)なども参考にしていますので、ここで紹介しておきます。

例えば、外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、ユーザーのポジション比率の状況(外貨NEXTneoログイン後マーケット情報(右上)ツール)も見ています↓

sfxmnpc2214.png
15日06:50現在(ポジション比率の状況)。

毎営業日クローズ時点で保有されているショートポジションとロングポジションのバランスが表示されるので、個人投資家たちがリアルに売りポジを持ってるのか買いポジを持ってるのかがわかります

やっぱり個人投資家は売りポジをたくさん持っているんですね(´;ω;`)ブワッ 塩漬けポジションが山ほど・・・。まぁこれを狙ってどんどん踏み上げていくんでしょう。とにかく、トレンドフォローとしっかりした損切りは意識していただければと思います。

↓ゆきママも参考にしているポジション比率動向が見れますよ|ω'*)ジー↓

関連記事:
【初心者OKの1,000円で始めるFX!】深田恭子のCMでお馴染みの外為どっとコムの紹介まとめ【FXレディへの道】


トレンドライン的には118.00円辺りがポイントですから、ここを抜けるといよいよ大台の120円といった意識が高まりそうですね。まぁ一旦はここらで利食いして、ちょっと下がったところから拾うのも良いかもしれません。

とにかく、ツイッターなどでも繰り返してますが、買いしかない状況ではあると思います。ただし、全力(フルレバレッジ)ピンポイントでエントリーしてしまうとちょっとした調整で死んでしまいますから、30銭〜1円毎といった感じで、ポジションは分散させながらついていっていただければと思います(`・ω・´)ノ


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ベーコンマン

毎日ブログ見てます!ここから買えるの?て場面でもゆきママさんが買い推奨してくれたおかげでついていけました!!!

ほんっとーーーーーーーーーーに、ありがとうございますます!!!!!


by ベーコンマン (2016-12-15 19:23) 

ゆきママ

>ベーコンマンさん

何よりでしたε-(´▽`)ホッ まぁなかなかこの水準で買うのは大変かと思いますが、流れが流れなので。

今後も相場展望などについては、ブログやツイッターでお知らせしていきますので、どうぞよろしくお願いします。
by ゆきママ (2016-12-18 20:26) 

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