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【ドル高】行き過ぎた見通しに対する反動?主体的な動きでない可能性に注意【10月25日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル円は小高く推移しており、104円半ばまで上昇しています。メルマガでもお話しした通り、日足ベースかつ今月高値の抵抗が104.50〜104.60円近辺に存在しますから、まずはここが目処で抜けきれるかどうかが最大のポイントでしょうc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

そして、この値動きはドル高主導ですが、その根拠となっているのは原油高だったり、12月利上げ織り込みなどが背景としてあります。ただ、個人的にはまだまだ自律反発的な動きであり、円高&ドル安トレンドに本質的な変化があったかといえば、微妙なのかなと思っています。

sfxmnpc2081.png
いよいよトレンド転換?その見方はちょっと待って(๑╹ω╹๑ )

これまでのドル・円相場についてまとめておくと、昨日(24日の東京市場は、1ドル=103.70〜103.90円台での小動きでした。序盤はドル買いスタートとなったものの、あまり勢いは続かず104円台には乗せきれずジワリと下押しされて海外市場へ。

海外市場は、1ドル=103.80〜104.30円台で小高く推移しました。欧州市場では、底堅い推移が続き、104円台に乗せる場面もありました。NY市場では、米長期金利(10年債利回り)の上昇に加え、株高となっておりドル高も重なってトリプル高の症状でした。

今日はJR九州の上場もあってご祝儀相場でした。日経平均株価もしっかりしていたので、やや円売りも進んでドル円もジワリと上昇しました∩(^ω^∩)オメデトウ

というわけで、今日は現状の為替相場の状態について解説しつつ、今後の展望についてまとめておきますので、どうぞよろしくお願いします。

過小評価されたインフレ見通しなどに修正か

 昨夜はFRBメンバーから利上げが近いとアナウンスがありましたが、いよいよ来週11月1〜2日の日程で行われるFOMC(連邦公開市場委員会)で、12月利上げを示唆するのではといった期待感が高まっているようです(*´∀`*)テカテカ♪

もちろん、かなり織り込み済みではありましたが、実際に利上げが近いということが意識されることによって、市場関係者も改めて評価し直すといった向きになっており、過度に進んできた相場が巻き戻されているというのが、今の相場の現状になっているのではと思います。

ここ最近は米長期金利が上向いているように、永遠に続くかに思われた異常な低金利状態に変化の兆しが見え始めています。また、原油に関してもサウジアラビアが単独での減産を実施するのではといった観測もあり、今までにない新たな局面を迎えつつあるようにも見受けられます( • ̀ω•́ )✧コレハ…

まぁこれまでの見通しがちょっと行き過ぎていたというか、流石に低金利や原油安、低インフレを過剰に想定していた感があるため、それに対して修正が進んでいるというのが今の相場の背景にあるのではないかと思います。

というわけで、これがもっと進んでいって、インフレ加熱懸念などになってくると、もっと相場環境は変わってきそうですが、現状ではまだ相場転換まではちょっと足りないような気がします。ちょっとオーバーシュート(行き過ぎ)気味だったので戻したといった感じでしょうか。

sfxmnpc2080.png
ドル円チャート。形状的には下値を切り上げているので悪くないですが…。

そして、ドル円相場については、目先は1ドル=103.50〜104.50円のコアレンジ帯を抜けられるかどうかでしょう。上は105.00円が心理的節目となっていますし、輸出企業からの売り注文もかなりあるとされていますが、ここも達成すれば107円ぐらいまでは目立った抵抗がなく真空地帯となっていますので、一段高があるかもしれません٩(•́д•̀)۶アゲ?

う〜ん、個人的には円売り材料が出てこなければ厳しいと感じていますが、チャート的には下値を切り上げながら上値を伺う値動きとなっていますので、105.00円ラインの攻防に注目しながら予断を持たずに見ていただければと思います。



今日の経済イベントは以下のようになっています↓

10月25日(火)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
22:00
usa.gif
8月ケース・シラー米住宅価格指数 ★★★ 190.91
22:00
usa.gif
8月ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比) ★★★ 5.0% 5.0%
23:00
usa.gif
10月消費者信頼感指数 ★★★ 104.1 101.5
23:00
usa.gif
10月リッチモンド連銀製造業指数 ★★★ -8 -4
23:30
eu.gif
ドラギ欧州中央銀行総裁、発言 ★★★ 要人発言
23:35
uk.gif
カーニー英中銀総裁、発言 ★★★ 要人発言
26:00
usa.gif
ロックハート・アトランタ連銀総裁、発言 ★★★ 要人発言
29:30
usa.gif
アップル決算 ★★★★
10月26日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
09:30
aus.gif
7-9月期消費者物価指数(前期比) ★★★ 0.4% 0.5%
09:30
aus.gif
7-9月期消費者物価指数(前年同期比) ★★★ 1.0% 1.1%
23:00
usa.gif
9月新築住宅販売件数(前月比) ★★★★ -7.6% -1.5%
23:00
usa.gif
9月新築住宅販売件数(年率換算件数) ★★★★ 60.9万件 60.0万件
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はイベントが比較的豊富です。相場全体が上向き気味なことを考えると、1つ1つの数字をしっかり確認しておきましょう。また、終盤にはアップルの決算が予定されています。アップルは減産・減益の見通しで、コンセンサスから大きく下触れるようだと株価に衝撃が走る可能性がありますので、警戒が必要でしょう。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc2082.png
ドル・円については、買い注文もそれなりにありますが、105.00円近辺には厚めの売り注文が存在しています。やはりここが目先のポイントとなるでしょう。

sfxmnpc2083.png
ユーロ・ドルについては、スカスカですね。個人的には吹いたら売りということで、戻りを待ちたいところです。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
【初心者OKの1,000円で始めるFX!】深田恭子のCMでお馴染みの外為どっとコムの紹介まとめ【FXレディへの道】


ドル円はヒタヒタと上値を伺う展開ですね。まぁ105円をこなしていくには上昇力不足といった感じですが、ブレイクの可能性はありますから、まったり見ておきたいところでしょう。ブレイクして勢いがつけば乗っかって行きたいですが、この水準では様子見で( °◡͐°)ジックリミル


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