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【底なし沼】EU離脱で解約&償還急増!不動産ファンド停止でリーマンショックの再来も?【7月6日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

今日は思った以上に不安定な相場となりました。理由としては不動産ファンドの取引停止といったニュースが流れたことが大きいでしょう。実はリーマンショック時も同様の動きがあったため、市場としては懸念を強めているのでしょう:;(∩´﹏`∩);:ドウシヨウ…

ただ、今回の不動産ファンドの解約停止には、リーマンショックの時のような構造上の問題はないのですが、やはりリスクオフ(回避)の動きは止まらずといった感じです。

sfxmnpc1739.png
家を売ったり買ったりするのは大変!流動性の低さが今回の問題に。

いつものように昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめておくと、昨日(5日の東京市場は、1ドル=101.80〜102.50円台で右肩下がりの値動きでした。序盤からややドルが売られており、そこに日経平均の下落も重なる形で弱めの展開でした。

海外市場は、1ドル=101.40〜101.80円台のレンジ内での値動きでした。欧州市場では、ポンド安の流れからリスクオフ(回避)ムードが高まっており、ドル円もジワリと押し下げられました。NY市場でも、この流れは止まらずですが一旦は先週安値で下げ止まるなど一定の底堅さもあり、反発する場面もありました。

今日は冒頭の報道によって日経平均が大暴落となっており、ドル円は抵抗となっていた101.40円を割り込み、クロス円は底なし沼の様相を呈しています。゚(゚´pωq。`)゚。エーン

それでは、リーマンショックとの共通点として意識される不動産ファンドの取引停止問題について解説しつつ、今日明日の展望についてまとめておきますので、ぜひお読みいただければと思います。

極端な暴落がなければ問題はなさそうですが…

 イギリスのEU離脱(Brexit)に端を発したユーロショックというのは、こういう形で時々プチ爆発を続けていくのかもしれません。

そして、今回はイギリスの資産運用会社が相次いで不動産ファンドの取引を停止させたことが問題になりました。停止の理由は、Brexitに伴って解約を希望する顧客が急増したことによります(`・д・´)ヤメル!

やはり不動産というのはその名の通りではありますが、不動な分、流動性は低い傾向にあります。流動性というのは取引のしやすさを意味していますが、車ならともかくとして、家や土地を右から左に動かすのは難しいですよね。まぁ役所への申請といった手続きとかも煩雑ですし。

FXでも流動性が極端に低くなるとなかなか取引が成立せず、損切りできないような事態があることは以前のイギリスの国民投票時の記事でまとめさせていただきましたが、不動産はそもそもとしての流動性が低いので、実はFXの比では無いぐらい危険な面もあるんですね(。-´ω`-)ウリタイトキニウレナイ…

【最終確認】EU離脱を問うイギリスの国民投票を前にリスクを総点検

というわけで、ある意味で賢い投資家は我先にと不動産ファンドに解約を申し込んだわけですが、希望者全員に対する償還金は莫大になるため、一旦は解約を停止する騒ぎとなっています。なんといっても不動産を売却して現金化しないことには、顧客に支払えないですからね。これが今回の問題です。

そして、実はこの不動産ファンドの取引停止というのは、リーマンショック時も発生していたことから、再来となるのではないかといった声も上がっています。

しかしながら、今回は構造的に全く異なる点に注意です。お気付きの方も多いと思いますが、リーマンショックの肝となったのはサブプライムローンの存在ですσ(・ω・,,`)アレレ?

サブライムローンというのは、信用力の低い顧客に対して貸し付けられるローンでした。このローンを債券化して商品とし、いろいろな債券とごちゃ混ぜにしてAAA(トリプルエー)格付けで売ったところ、利回りの高さから爆売れ!しかし、住宅価格が下落し始めると一転して不良債権化し、ぶん投げ祭りになって市場全体がパニックに。

ちなみに、ローンを借りていた人というのは、元々信用力に問題がありましたので、不況になれば払えないことは言うまでもありませんね。世界中で焦げ付きまくりました。

つまり、不動産ファンドの停止という事象そのものは、確かにリーマンショック時に見られたものと同じではありますが、今回の停止は単純に不動産価格の下落を嫌気して解約が殺到したことによるものです( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

なので、不動産市場については今後も嫌な流れが続くかもしれませんが、リーマンショックの時のように、債券市場もパニックとなり、投資商品は何もかも信用できないという状態ではないという点に留意していただければと思います。

まぁなんでもリーマン言い過ぎなのかなという気がw 今回の場合は、あくまでもイギリスの不動産ファンド単体の問題で他に飛び火する可能性は低いのではと考えています。実際、新興国にはお金が流れているとのことで、全ての市場から一気に資金が引き揚げられることはなく、狭い範囲での事象に止まるのではないでしょうか。

それから、気になる今日明日の為替相場については、とりあえずこの問題でポンドと主要国株価がどう動くかでしょうね。冷静な見方が増えてくれば、週末の雇用統計もあるのでどこかで一服するとは思いますが、ポンド安・株安が続いた場合には下げ止まらないことも想定されます⊂⌒~⊃。Д。)⊃ヤメテヨー

1ドル=100円を割り込んだ場合には、年初来安値の98.00円近辺が次のターゲットとなるでしょう。う〜ん、個人的にはそろそろ下げ止まりそうな気がしますけどね。メインディッシュがまだ残されていますし、極端にリスク視するイベントではないと思います。



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

7月6日(水)の今後の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
23:00
usa.gif
6月ISM非製造業景況指数 ★★★★ 52.9 53.3
27:00
usa.gif
FOMC議事録公表 ★★★★ 政策系イベント
7月7日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
09:30
jpn.gif
黒田日銀総裁、発言 ★★★ 要人発言
15:00
ger.gif
5月鉱工業生産(前月比) ★★★ 0.8% 0.0%
17:30
uk.gif
5月鉱工業生産指数(前月比) ★★★ 2.0% -1.0%
17:30
uk.gif
5月製造業生産指数(前月比) ★★★ 2.3% -1.3%
20:30
eu.gif
ECB理事会議事要旨公表 ★★★ 政策系イベント
21:15
usa.gif
ADP雇用報告 ★★★ 17.3万人 15.6万件
21:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 26.8万件 26.5万件
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はISMに注目ですね。雇用指数も含めて見ておきましょう。FOMC議事録については、Brexit前なのでもはや過去のものといった感じではありますが、この問題についてどういった議論があったのかは材料視される可能性がありますので、余裕があればどうぞといったところでしょう。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1740.png

ドル・円については、下がりすぎてスカスカ。まぁていこうとなりそうなポイントはなかなか見いだせません(ヾノ・ω・`)ナイナイ

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
ゆきママもトレードが参考にしている市場オーダーが見れる外為どっとコムの紹介まとめ【スマホ(iPhone/Android)での情報収集にも最適】


まだまだEUは前途多難ですね。もちろん、日本もそれは変わらないんですけどw そして、実はアメリカも今後はインフレの過熱にどう対処するのかといった問題が残されています。

世界各国で金融政策がギクシャクし始めていますので、今年も各国中銀の対応というのは大きな注目ポイントになりそうですので、ぜひぜひそれを意識して相場を眺めていただければ。それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました(。・∀・。)ノアリガトー


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