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【円安or円高】三菱東京UFJ銀行がプライマリーディーラーを返上へ…【6月8日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

三菱東京UFJ銀行が国債市場特別参加者(プライマリーディーラー)の資格を国に返上する見通しと報じられ、市場関係者から結構大きな反応がありましたね!Σ(;゚ω゚ノ)ノウソン!

まぁ即座にどうこうということはないですが、銀行側に特段の問題がないのに資格返上というのは異例中の異例ですし、メガバンクが資格返上するのはもちろん史上初ということで、この流れに他の銀行が追随するようだと、安定の国内消費に暗雲が漂ってきそうです。

sfxmnpc1651.png
↑MUFGグループのモルスタなどはそのまま維持とのことですが…。

いつものように昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめておくと、昨日(7日の東京市場は、1ドル=107.20〜107.80円台での値動きとなりました。序盤こそ日経平均の下落につられて安値をつけましたが、その後は株価の持ち直しとともに切り返して高値をつけるやや忙しい展開でした。

海外市場は、1ドル=107.10〜107.80円台で軟調気味に推移しています。欧州市場では、欧州株の上昇に加え原油高となっていたために、トリプル高的な流れで高値をつけました。NY市場でも、原油は年初来高値を更新する動きとなりましたが、利上げ後退の見方から米長期金利(10年債利回り)が低下し、ドルの上値を抑えて反落しています。

今日も本質的に弱めの動きが続いています。特に冒頭でも書いた、UFJの資格返上の話題も大きく影を落とすこととなりました(*′・з・`)ドースリャイイノサー

それでは、そもそもプライマリーディーラーとは何なのか、また、今後の相場にもたらす影響を含めて簡単にまとめみましたので、ぜひお読みいただければと思います。

とりあえず目先の材料を大事にする流れか…

 いつも目先の動きに反応してるだろと言われると頷くしかないわけですが、今回の資格返上については、本質的には円売り材料でしょう。やはり、日本国債への信認に疑義が生じるということは間違いないですからね。

ただし、一般銀行がさじを投げるようなら、特にマイナス金利の深堀りが難しくなったという見方から、追加緩和の後退としての円買いというのが強く表れているような感じです(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

そして、そもそもプライマリーディーラーとは何なのかということですが、これは元々は欧米諸国において国債の安定消化や債券市場の流動性確保のため導入されていた制度で、日本では2004年10月から導入されており、国債の入札で発行予定額の4%以上の応札を求められるものの、財務省と意見交換ができるといったメリットや、資格そのもののステータスから計22社が取得していました。

以前、なぜ国債が買われるのか?という記事を書きましたが、要はここ最近は日銀トレード(国債を安く買って日銀に高く売りつける)が超鉄板ということもあり、クレイジーなまでに買われまくってましたヾ(o´∀`o)ノ ゥ '`,、'`,、

【長期金利過去最低】なぜ日本国債は買われるのか?について解説してみる

まぁUFJの本意がどこにあるかは難しいのですが、表面上は日銀トレードで利ざやを稼げる環境にあるうちは問題ないものの、いつかは日銀も異次元緩和という名の年80兆円規模の国債買い入れを止めるわけですから、利回りがマイナスな債券を保有する、あるいは引き受け続ける(落札義務を果たす)といったリスクを重く見ているということなのでしょう。

う〜ん、即座にどうこうというような問題ではないですけどね。相変わらず現状では日銀トレードは有効ですし、UFJが抜けても21社残ってるわけですから、単純計算で84%以上は最低でも落札されちゃうわけでして・・・。

とはいえ、冒頭でも書いたように中長期的には日本売り(円売り)材料ですので、その辺は覚えておきたいところでしょうか。簡単にまとめると大体こんなところで。明日には詳しく解説した特集記事でもアップしようと思いますc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

6月8日(水)の今後の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
23:30
usa.gif
EIA週間原油在庫統計 ★★★
6月9日(木)の主要経済指標・イベントまとめ
06:00
nzl.gif
ニュージーランド準備銀行・金融政策発表 ★★★★ 政策系イベント
10:30
cn.gif
5月消費者物価指数(前年同月比) ★★★ 2.3% 2.3%
10:30
cn.gif
5月生産者物価指数(前年同月比) ★★★ -3.4% -3.1%
16:00
eu.gif
ドラギECB総裁・定例記者会見 ★★★★ 要人発言
21:30
usa.gif
新規失業保険申請件数 ★★★ 26.7万件 27.0万件
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日も原油在庫統計ぐらいなので、株価や原油相場を見ながらということになるのでしょう。ただ、株が上がってもリスクオンにはなっていませんし、原油高も資源国通貨高の影響がドル売りとなっている感じなので、ドル・円の上値は相当重いのかなと・・・┗(; -`д-)┛オモー

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1652.png

ドル・円については、やや買い注文が優勢です。う〜ん、まぁそれなりに下は下で買い意欲がありそうですが、上への動きが絶望的なので下への動きを警戒した方が良さそうです( *´Д⊂ グスン…

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
ゆきママもトレードが参考にしている市場オーダーが見れる外為どっとコムの紹介まとめ【スマホ(iPhone/Android)での情報収集にも最適】


ドル・円については、なんだかUFJの動きで円安ブースターどころか円高ブースターが発動した感じもありますね。こうなると上値はかなり厳しそうなので、トレード的には107円後半での戻り売りというのが有力そうです(*´∀`*) ホー

それから、この問題についてはいろいろ書かなきゃいけませんね。日本国債に占める海外勢の保有比率も増えてきたので、その辺も含めてトータル的に明日に解説をまとめてアップしようと思います。どうぞ、よろしくお願いします。


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momo

こんにちは。はじめまして。私も同じく主婦です。
大変よく勉強されていて、かつ分かりやすい説明も素晴らしいと思っております。
FXで儲けることもさることながら、日本の経済の先行き、財政の問題など今後がとくに気になっております。
そして昨日のプライマリーディーラーの返上もインパクトはありましたね。将来的には大幅円安にはなるかと思いますが、米国大統領選や為替監視国指定など、目先円高トレンド続行の流れ。その上、日本の財政問題もどうなるのよ!自己資産の保全も検討しないといけないのかなと不安になりますよね。
私たちの老後は年金なんていつもらえるかもわかんないですもの。ではでは、これからもちょくちょくお邪魔しますね。

by momo (2016-06-09 09:51) 

ゆきママ

>momoさん

コメントありがとうございますヽ(*´∀`)/ 同じ主婦トレーダーということで本当に嬉しいです。勉強なんてまだまだそれほどではありませんが、恐縮です!

まぁやはり将来的な円安は避けられないと私も考えています。目先は円高圧力が強まりそうですが、いずれにせよ限界はあるわけで、そう考えると幅広く投資をしておきたいところでしょうか。

むしろ、日本脱出なども検討し、備えておきたいと考えて居ります。

毎日ブログは更新しますので、ぜひぜひ今後も遊びに来ていただければ幸いです。
by ゆきママ (2016-06-10 20:55) 

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