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【FOMC】焦点は利上げペース(ドットチャート)!6月利上げへの布石はあるか?【3月16日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

ドル・円相場は上下に忙しく動いてますが、結局は相変わらずのレンジですね。まぁ裁量トレードだとなかなか難しい面もありますが、こういった時は自動発注機能を搭載したシストレ(自動売買)を利用してレンジ相場を攻略するというのも1つかと思います(*´∀`*)ホゥホゥ

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そして、今日の注目はタイトルにもあるように27:00の(米)FOMC・金融政策発表となります。今回は政策声明だけでなく、経済・金利見通しなども発表されるため、見所は多岐にわたります。

とはいえ、特にポイントとなるのは利上げペースということで、FRBのメンバー17人がそれぞれ示すドットチャート(金利見通し)が鍵となるでしょう(人・∀-★)カギヨ!

sfxmnpc1376.png
↑もちろん、27:30からのイエレンFRB議長の定例記者会見も注目です!

まずは昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめると、昨日(15日の東京市場は、1ドル=113.20〜114.10円台と日銀の現状維持を受けて急落しました。通常は正午前に結果が発表されるものの、この日はなかなか発表されないこともあって、思惑的に円売りが強まって114円台に乗せる場面もありましたが、結局、政策そのものに変更がなかったことで失望感からの円買いが強まって大きく値を下げました。

海外市場では、1ドル=112.60〜113.40円台で軟調な推移が続きました。欧州市場では、原油安から時間外の米長期金利(10年債利回り)が低下したこともあり、下値探索が継続していました。

NY市場では、序盤に(米)2月小売売上高が発表されて予想を上回ったものの、前月分が大きく下方修正されたことが懸念材料となって、安値をつけています。ただ、株価などが堅調な動きとなっていたことで、113円台まで反発して取引を終えています。

今日は序盤からドル買い戻しの流れが続いて上値を伸ばしています。が、冒頭でも書いたようにあくまでレンジ内での値動きで、それほど意味があるとも思えません。

果たして、FOMCで相場の方向性が出るのか?見所やポイント、展望などについてまとめておきますので、ぜひお読みいただければと思います(´ω`)ノヨンデネ♪

注目はドットチャート!タカ派な結果に要注意

 正直、市場がどう反応するかが読みにくい状況です。基本的にはレンジ内での動きが続きそうですが、サプライズがあった場合にはその限りではありません。

まず、最大の注目ポイントですが、これは言わずもがなでドットチャート(金利見通し)となります。昨年12月のFOMCで、2016年末のフェデラルファンド金利(政策金利)見通しは中央値が1.375%とされ、0.25%ずつ利上げを行うとすれば、2016年中に4回の利上げが行われる可能性が示されましたc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

昨年12月のFOMCまとめ記事:
【速報】FOMCで10年ぶり0.25%利上げ決定!NYダウが力強い動きでドルを牽引ε-(´▽`)
【FOMC解説】9年半ぶりの利上げはイエレン議長の女性ならではの気配りが世界を救った?

ところが、年明け以降は不安定な値動きが続いていることで、FRBはハト派色(緩和的)を強めており、利上げについてもかなり慎重になっています。

それでも、ここ最近は株価もずいぶん戻していますし、アメリカ経済そのものは堅調でインフレの過熱を懸念させるような指標もありましたから、6月と12月の年2回程度はといった雰囲気になっています。

したがって、具体的には2016年末の政策金利予想中央値が0.875%前後に落ち着けば、まずまず市場の予想通りということになるでしょう。まぁ確かにこの辺りが現実的というか、今の市場心理を考慮すると丁度いいラインといった感じがしますね(・ω・)bチョウドイイ

なので、0.875%前後という数字が出てくれば、市場もパニックに陥ることにはならない可能性が高いと思われます。

しかしながら、問題はこの数字から大きくブレたパターンで、もし1.125%を上回ってくるようだと年3回以上の利上げ(タカ派)ということになり、市場の見方が修正されてドル高要因(ただし同時に株安要因)となるでしょう。

一方で、0.625%を下回ってきた場合には、せいぜい年1回の利上げ(ハト派)という見通しとなるため、ドル安要因(ただし同時に株高要因)となります。

う〜ん、前者についてはは株価の下げがそれほどでもなければ、ドルがそれなりに買われて上振れ期待も高まりそうですが、利上げの加速を嫌気して株価が大暴落となれば、パニック相場再びということになりかねませんヾ(・ω・`;)ノヤバヤバ…

後者については、利上げペースの鈍化を好感して株価が上昇しているようであれば、下支えとなってそれほどドル・円の下げはキツくはならないのかなと・・・。

大体こんなところでしょうか。まとめると、警戒すべきはタカ派的な見通しが示された際の株価動向ということになりそうです。

もちろん、この他にもインフレ見通しや声明の内容などが値動きに関わってきますが、オール英語でなかなかニュアンスが掴みにくいので、とりあえず今後の値動きを考えるための分かりやすい指標としてドットチャートを確認していただければと思います(`・ω・´+)キリッ



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

3月16日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:30
usa.gif
2月住宅着工件数(年率換算件数) ★★★ 109.9万件 115.0万件
21:30
usa.gif
2月住宅着工件数(前月比) ★★★ -3.8% 4.6%
21:30
usa.gif
2月建設許可件数(年率換算件数) ★★★ 120.2万件 120.0万件
21:30
usa.gif
2月建設許可件数(前月比) ★★★ -0.2% -0.2%
21:30
usa.gif
2月消費者物価指数(前月比) ★★★★ 0.0% -0.2%
21:30
usa.gif
2月消費者物価指数(前年同月比) ★★★★ 1.4% 0.9%
21:30
usa.gif
2月消費者物価指数・コア(前月比) ★★★★ 0.3% 0.2%
22:15
usa.gif
2月鉱工業生産(前月比) ★★★ 0.9% -0.3%
27:00
usa.gif
FOMC・金融政策発表 ★★★
★★
政策系イベント
27:30
usa.gif
イエレンFRB議長・定例記者会見 ★★★
★★
要人発言
3月17日(木)午前の主要経済指標・イベントまとめ
06:45
nzl.gif
10-12月期四半期GDP(前期比) ★★★★ 0.9% 0.7%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はアメリカ経済指標ラッシュの1日です。CPI(消費者物価指数)といった重要なインフレ指標も発表されますが、基本的にはFOMC待ちとなりそうです。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1377.png

ドル・円については、113.00円ラインの買い・114.00円ラインの売りとなっています。レンジが強く意識された注文ですが、今日のFOMCでレンジブレイクの可能性もそれなりにありますので、過信しすぎは禁物ですよ(´゜ω゜`)σ))ω´)ダメヨ

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
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今回のFOMCはどういった内容でも市場の受け止め方次第といった面があるため、やはり難しいですよね。イエレンも無理はしてこないと思いますが、4月や6月の利上げの可能性は残すと考えられます。

まぁアメリカの経済情勢を鑑みれば年2回以上の利上げは当然なのですが、特に株式市場を中心に懸念を強めるようだと再び市場全体がギクシャクする可能性も十分ですので、発表後のNYダウの動きは警戒しておきましょう(-ε´-。)チョットコワイ


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