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【日経平均大反発】中国の金融危機はありえない?未熟だからこその強みとは(*'ω'*)???【1月13日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

今日は日経平均株価が大幅に値上がりしました!懸念の強まっていた中国経済でしたが、午前に発表された(中)12月貿易収支が予想を大きく上回ったことで、リスクオフ(回避)ムードが一旦和らぎ、安心感が広がっていますε- (´ー`;)フゥ…

とはいえ、まだまだ油断はできませんけどね。明日以降も上海株が落ち着いた動きを見せられるかどうかが分かれ目となりそうなので、予断なく見ておく必要があるでしょう。

そして、国内メディアからは中国への崩壊説が騒がれていますが、実は海外からは中国が金融危機に陥るようなことは絶対にないとの見方もありましたので、今日はその辺について紹介していきます。

sfxmnpc1146.png
本当の中国は強い?エコノミストらの意外な見方が明らかに…。

まず、昨日から今日にかけてのドル・円相場についてまとめておくと、昨日(12日の東京市場は、1ドル=117.20〜118.00円台で軟調な推移となりました。人民元の基準値が僅かながら元高で始まったことが影響したのか、序盤は小高く118円ラインにタッチ。しかしながら、日経平均株価が大きく値を下げると、ドル・円も弱含み右肩下がりの値動きとなりました。

海外市場は、1ドル=117.20〜118.00円台のレンジ内で大きな上下を続けています。欧州市場では、欧州株の堅調推移を受けてしっかりとした値動きとなり、高値圏へ上昇しました。

NY市場では、序盤こそ欧州市場からの流れを引き継ぐ形で118円台まで乗せたものの、原油先物が12年ぶりに1バレル=30ドル台を割り込んだことで、株安や米長期金利が低下し、ドル安となるトリプル安商状となりました。ただ、終盤にかけては原油が買い戻されたこともあってやや反発して取引を終えています。

そして、今日は序盤にも書いたように日経平均が大反発となっており、中国株も下げ止まりを見せつつあるということで、安堵の声も上がっています。120円台に乗せれれば一安心ではありますが、それは明日以降に株価がもう一段高となる必要がありそうですね(о`・ω-)(-ω・`о)ネー

というわけで、タイトルにもあるように懸念の高まった中国に対する強気な見方について紹介していきたいと思います。

中国の経済危機がありえない理由とは何か?

 ここ20年近く日本国内では特に右派から中国崩壊論や経済危機、財政破綻が叫ばれています。しかしながら、海外では中国の破綻などありえないという声も多いのも事実なので、今日はそれらのエコノミストの見方について紹介していきます。

ゆきママも年明けからの中国のドタバタ劇というのは、対応・対策がまだまだ十分できておらず、未熟であるということを露呈したように感じており、今後の見通しは少し難しいのかなと考えていました。

しかしながら、多くのエコノミストは意外にも未熟であるからこそ統制しやすく、リーマンショックのような事態にはなり得ないと口を揃えています( ・∀・)ノシΩ<ヘェー♪ ヘェー♪

つまり、中国が崩壊しないという論理を端的に述べると、完全に中央政府が銀行を支配する未熟な金融システムは、市場に委ねた資本原理で動く複雑なシステムより安定させやすいということです。

確かに、リーマンショックの原因というのは、無謀な投資商品が作られたことによるものです。サブプライムローン(信用力の低い低所得者層に向けの主に住宅を担保とする高金利ローン)を債券化し、投資対象としては安全性が疑わしいこの債券をいろいろな商品に混ぜて売りつけ、後に全ての債券に対して疑念が広がって世界の金融市場がパニックに陥りました((ノ)゚ω(ヾ))ドウシヨ!!!

このように巧妙で複雑な商品については、もちろんアメリカの財務省も問題が発生するまで知ることができませんでした。最終的には見せしめとしてリーマン・ブラザーズを救済することなく破綻に追い込み、モラルハザードへの警鐘を鳴らすという結果になっています。

こういった経緯もあって、最近はアメリカでも市場原理に委ねることが必ずしも正しいのかということで、各銀行への締め付けが強まっています。

要は、リーマンショックは銀行を自由にし過ぎたからこそ発生した問題であり、共産党が完全に銀行を支配する中国では同様のことが起こる可能性は低く、かつ安定させるのは比較的容易であるという論理です。

それでも、中国にはシャドーバンキングという大問題があるではないかという反論について、これもまた心配する必要はないとしています(-`д-;)マジデ!?

まず、シャドーバンキング問題について簡単に説明しておくと、先ほども書いたように中国では中央政府が銀行を完全に掌握しているため、中央政府の意向によって銀行からお金を借りれなくなる企業、さらには地方政府が存在します。そこで頼ったのが銀行を介さずにお金を借りることのできるシャドーバンキングです。

このシャドーバンキングの資金源というのは、投資会社が発行する理財商品と呼ばれる金融商品によるものです。中には20%を超える高い利回りを設定し、投資家などから資金を集めています。

シャドーバンキングの規模はすでに600兆円を超えるとされており、サブプライムローンと同様に、ありとあらゆる企業、投資家、地方政府までもが購入し複雑なネットワークを形成していることからも、リーマンショックのような悲劇に見舞われる可能性は十分あるように思えます(´・ω・`))´-ω-`)) ウン

しかしながら、中央政府は世界一の外貨準備高を誇る世界で最も支払い能力のある金融機関であり、仮に連鎖的に破綻したとしても救済するのに十分な財政基盤を有するということで、これまでもずっと尻拭いを続けてきたように救済策が用意され続ける可能性が高いとのことでした。

また、海外への資本移動を中国政府が完全にコントロールしているため、仮に問題が発生したとしても資本の引き揚げられることなくやり過ごすことができるという点も中国が破綻しない理由として挙げています(*´∀`*)ナルホド

まぁ今月8日にも、輸出入拠点の銀行に対してドル買いの制限をするなどして、資本流出を防いでいましたからね。そう考えると、株を売ることを禁止したりと、何でもやり放題の中国が早々に破綻する可能性は低いように思えてくるから不思議です。

大体こんなところでしょうか。今日で中国の問題が落ち着いたかといえばそうではないでしょうし、まだ一山二山ありそうな感じですが、こういった見解もあるので冷静に対処していただければと思います。



今日明日の経済イベントは以下のようになっています↓

1月13日(水)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
24:30
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EIA週間在庫統計 ★★★★
28:00
usa.gif
米地区連銀経済報告 ★★★★
1月14日(木)午前の主要経済指標・イベントまとめ
09:30
aus.gif
12月新規雇用者数 ★★★ 7.14万人 -1.00万人
09:30
aus.gif
12月新規雇用者数 ★★★ 5.8% 5.9%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はベージュブックがありますし、また原油価格に対する注目が集まっていることもあり、米エネルギー情報局(EIA)による石油在庫統計によって市場全体が影響を受ける可能性が十分ありますので、しっかり確認するようにしましょう。

それから外為どっとコム 口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc1147.png

ドル・円については、売り注文が目立ちます。やはりまだまだ心理的に上値を追うという意識は低そうなので、短期的にこの水準からのロングは注意です。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
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無駄に中国の危機を煽るような報道もありますが、いろいろな見解を総合して考えることが重要ではないかと思い、今日の記事を書いてみました。

まぁ本当のところどうなのかといえば非常に難しいですが、過度にリスクを意識しすぎてチャンスを逃さないようにしたいですね。何事もバランスかと思いますので、いろいろな意見に触れて中立な視点で情勢を判断していきましょう(`・ω・´*)b


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