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【利上げ見送り】未明のFOMCまとめ!イエレンも煮え切らず低インフレが問題か?【9月18日の為替相場ポイント&重要指標まとめ】 [本日のポイント&重要指標]

すでにご存知のように、未明に発表されたFOMCでは金融政策は現状維持となっており、期待されていた金利の引き上げはありませんでした(´・ω・`(´・ω・`(´・ω・`)ジェットストリームショボーン

利上げがなかったことでドル売りに傾いており、未明からここまでは右肩下がりの値動きとなってしまっています。まぁこの辺は事前の展望記事で書いた通りですが、目先の上値はやはり重たくなるでしょう。

合わせて読みたい関連記事:
【直前情報】FOMCはどうなる?見どころ・ポイントを徹底解説まとめ

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今回発表されたドット・チャート。年内利上げの見込みですが…。

未明のFOMCイベントについては後ほど詳しくまとめていくとして、まずは昨日から今日にかけてのドル・円相場について振り返っていきましょう。昨日(17日の東京市場は、1ドル=120.30〜120.90円台で午後から急上昇しました。序盤はやや弱めの動きとなりましたが、午後に入るとFOMCでの利上げに備えるといった意識が働いたのか上値を伸ばしました。

海外市場は、1ドル=119.70〜120.90円台でFOMC後に急落。欧州市場では、FOMC待ちで高値圏でモミ合いが続きました。。NY市場でも、序盤から小動きが続いていたものの、(米)FOMC・金融政策発表で利上げが見送られたことや、その後の(米)イエレンFRB議長・定例記者会見で慎重姿勢を示したことから、ドル売りが強まって急落しています。

利上げ見送りを好感して株価が上がるかと思ったのですが、それほどでもないことからドルが売られてしまっていますね( *´Д⊂ グスン…

というわけで、今日は未明のFOMCイベントについてまとめつつ、今後のドル・円相場の展望について考えていきたいと思います。

市場が確信を持てないままの状態が続く…

 上辺だけを見れば年内の利上げはほぼ確実といった感じですが、今回のFOMCで利上げを見送ったこともそうですし、発表内容を聞いているとイマイチ信用がおけなくなってしまって、市場も疑心暗鬼になっているのかなといった感じがします( * ゚д゚)σ)゚3゚`)ウソクサイ…

★03:00 (米)FOMC・金融政策発表 要旨
■声明文
・米経済は緩やかなペースで拡大している(据え置き)
・労働市場は改善を続け、資源の未活用が減少している
・インフレ率2%が確信できた時、利上げが適切になる
国際金融市場は経済活動をいくらか抑制する
・(国際情勢が)短期的にインフレ率の下押し圧力を高める
・景気見通しは安定的だが、海外の動向を注視している

■経済・金利見通し
政策金利:15年0.375%(0.625%)、16年1.375%(1.625%)
 ※カッコ内は6月時点のモノ

前回からさほど大きな変更はなく、細かい修正がなされた程度でした。ただ、やはりここ最近の金融市場の混乱について言及しており、この動きがアメリカ経済に対して悪影響を及ぼしていることをはっきりと認めています。つまり、今後も外的要因については要注意ということでしょう(゚_゚)フムフム…

また、気になる金利見通しについては、2015年末が0.375%ということで、年内に少なくとも1度は利上げがありそうです。予想以上に経済指標の改善が見られれば、2回という可能性もありそうです。

そして、エコノミストの見方としては、発表直後は年内利上げはほぼ確実といった声が支配的でしたが、徐々に外部要因などから年内利上げは難しいのではといった指摘が出始めており、今回利上げをしなかったことでFRBへの信頼が揺らいでいるようにも感じられます(´-ω-`)ホントウカヨ

う〜ん、この辺は9対1の圧倒的賛成多数で現状維持が決定されたことが影響しているのかもしれませんね。加えて、イエレンFRB議長の発言もややハト派寄りだったこともありそうです↓

★03:30 (米)イエレンFRB議長・定例記者会見 要旨
利上げを待ちすぎて悪影響が出ることは避けたい
・金融市場や世界経済見通しへの懸念を注視
・利上げはより確証を得るまで待つのが適切と判断
当局者の大半は引き続き年内利上げを予想
10月の会合を含め、毎回の会合で利上げの可能性がある
私自身としては労働市場の緩みが過小評価されていると考える

それほどハト派的かというと、そうでもなかったように個人的には思うのですが、この辺は受け止め方の違いがあるようです。まぁ10月利上げを意識させるほどタカ派的でない=ハト派的だったという考え方なのかもしれません。

確かに全体的に見ると、少なくとも年内に利上げがある可能性は高いといった程度のメッセージに止まっていますので、8月のチャイナショックまでは9月のが確実と見られていたことから考えると、利上げ期待感は大きく後退せざるを得ないでしょうc⌒っ *・∀・)φ...メモメモ

また、イエレンFRB議長は労働市場について、パートタイマーの高止まりや労働参加率の低水準に対する懸念も示しており、まだ満足していないとしていたことも重く受け止められてそうですね。

こんな感じで、なんだかイマイチはっきりしない曖昧な内容となっています。特に外的要因についても言及していたことから、世界的な経済情勢が今以上に改善しないと利上げは難しいといった見方もできそうで、目先が暗くなっているようです。

その他、株価についても利上げ見送りを好感して上昇するかと思われましたが、冴えない動きとなってしまって期待を裏切っています。やはりはっきりとした見通しが示されなかったことが大きいのでしょう。

う〜ん、やはり短期的にはドルを積極的に買おうという意欲は出にくくなっていますので、しばらくは押し目探しといったところでしょうか。

まぁ日銀やECBによる追加緩和観測も出始めているので、急激なドル売りも見込みにくいですが、利上げが見えてこないとドル高には結び付きにくいと思いますので、今後の材料を見極めながらその辺を探っていきましょう。



これからの経済イベントは以下のようになっています↓

9月18日(金)の主要経済指標・イベントまとめ
時間 経済指標・イベント 重要度 前回 予想
21:30
ca.gif
8月消費者物価指数(前月比) ★★★ 0.1% 0.0%
21:30
ca.gif
8月消費者物価指数(前年同月比) ★★★ 1.3% 1.3%
21:30
ca.gif
8月消費者物価指数・コア指数(前月比) ★★★ 0.0% 0.2%
21:30
ca.gif
8月消費者物価指数・コア指数(前年同月比) ★★★ 2.4% 2.1%
23:00
usa.gif
8月景気先行指標総合指数(前月比) ★★★ -0.2% 0.2%
※指標については★★★★★→★★★★★→・・・→★の6段階評価

今日はそれほど重要な指標はありません。したがって、昨夜のFOMCを市場やエコノミストがどう評価して消化していくのかにかかっているでしょう。目先のドルの動きには株価の影響も大きいので、その辺も見ながらトレードしていただければと思います。

それから外為どっとコム口座開設者限定で見ることのできる、市場のオーダー状況(ログイン後マーケット情報ツール外為注文情報)は以下のようになっています↓

sfxmnpc0783.png
ドル・円については、119.00円ラインに厚めの買い注文があります。まずはここが抵抗となりそうですが、あっさり割れてもおかしくないので、はっきりと底打ち感がでるまでは待ちでしょうか。

sfxmnpc0784.png
ユーロ・ドルについては、1.15ドルラインに売り注文があります。まぁまずはこの辺が戻り目のポイントとなりそうで、これ以上戻してくるようなら妙味が出そうですね。

↓ゆきママの参考にしている細かな市場のオーダー状況が見れますよ♪↓

関連記事:
【セカオワ】1ドル=116円台へ!ダウも1,000ドル超の値下がりとなり歴史的大暴落相場へ【FXを始めるなら外為どっとコム】


米国が利上げをしなかったことで、日銀やECBへの追加緩和圧力は高まりそうです。日銀は動きにくいと思いますが、ECBに関してはまだまだ緩和余地を残していますので、早くもドラギバズーカ第2弾があるかもしれません。

そういった意味で、まだまだユーロ・ドルなどは妙味がありますので、ぜひともポジションを作る機会としてここ数週間の相場を見ておきたいところでしょう。ゴールドマンサックスの予想でも1年以内にパリティ以下になるとされていますからね(o´m`)。+゚ムフフ


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